Blue Magic é um quinteto norte-americano de R&B e soul formado em junho de 1973 na Filadelfia (EUA). O grupo era composto por Theodore Mills, Keith Beaton, Wendell Sawyer, Vernon Sawyer e Richard Pratt. A banda notabilizou-se não só por sua performance vocal, mas também pela sua admirável coreografia.
Sideshow, com certeza, é o seu maior sucesso, uma música romântica, que embalou e embala ainda os amores entre lençóis na noite.
1. Spell
2. Look me up
3. What´s come over me
4. Stop to start
5. Sidehow
6. Welcome to the club
7. Answer to my prayer
8. Tear it down
9. Three ring circus
10. Love has found its way to me
11. Stringin´ me alone
12. Chasing rainbows
13. Haunted (By your love)
14. The loneliest house on the block
15. Grateful
16. Freak-N-Stein
17. Teach me (It´s something about love)
18. I waited
19. Land of make-believe
20. Magic #
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